Euro Medium Term Notes Programme up to EUR 3 billion

Genova, 5 agosto 2021 - ERG S.p.A. ha perfezionato oggi il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili a medio lungo termine (Euro Medium Term Notes – EMTN Programme) aumentando l’importo massimo complessivo a euro 3.000 milioni (1.900 milioni al netto delle emissioni già avvenute negli scorsi anni), a seguito di quanto deliberato lo scorso 30 luglio 2021 dal Consiglio di Amministrazione (vedasi CS del 30 luglio 2021).

Sempre in data odierna la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo (CSSF) ha approvato il prospetto base dell’EMTN Programme in ottemperanza al regolamento (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”).

Il programma EMTN, della durata di un anno e rinnovabile a scadenza, prevede la possibilità di emettere uno o più prestiti obbligazionari non convertibili e non subordinati che saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo, da collocarsi presso investitori istituzionali operanti in Europa.

Il rinnovo e l’incremento del programma EMTN consentiranno ad ERG di continuare a beneficiare della flessibilità offerta da questo strumento in caso di future emissioni di obbligazioni.

ll prospetto dell’EMTN Programme è disponibile sul sito internet di ERG (www.erg.eu) nella sezione “Investor Relations/Indebitamento/EMTN Programme/Prospetto”.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., tenutosi il 30 luglio 2021, che ha autorizzato l’emissione a valere sul proprio EMTN Programme di uno o più prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati (vedasi CS del 30 luglio 2021) è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Investor Relations/Indebitamento/EMTN Programme/Prospetto”, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Le presenti informazioni non costituiscono né formano parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari in Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB. La presente comunicazione potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni e non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicata o distribuita, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione.

ll presente comunicato stampa, emesso il 5 agosto 2021, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).