Euro Medium Term Notes Programme
Genova, 18 luglio 2023 - ERG S.p.A. ha perfezionato oggi il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili a medio lungo termine (Euro Medium Term Notes Programme - EMTN) con un importo massimo complessivo di Euro 3.000 milioni (di cui Euro 1.600 milioni già emessi), a seguito di quanto approvato lo scorso 12 luglio 2023 dal Consiglio di Amministrazione.
Sempre in data odierna la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo (CSSF) ha approvato il prospetto base del programma EMTN in ottemperanza al regolamento (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”).
Il programma EMTN, della durata di un anno e rinnovabile a scadenza, prevede la possibilità di emettere uno o più prestiti obbligazionari non convertibili – anche sotto forma di green bond – che potranno essere ammessi alla negoziazione presso la Borsa del Lussemburgo, da collocarsi presso investitori qualificati operanti in Europa.
Il rinnovo del programma EMTN consentirà ad ERG di continuare a beneficiare della flessibilità offerta da questo strumento in caso di future emissioni di obbligazioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato a successive delibere l'approvazione delle singole emissioni di titoli nell'ambito del programma EMTN, nonché la definizione di termini, durata e condizioni.
ll prospetto del programma EMTN è disponibile sul sito internet di ERG (www.erg.eu).
Le presenti informazioni non costituiscono né formano parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari in Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della Consob. Pertanto, i titoli non potranno essere offerti, venduti o distribuiti eccetto che ad investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2 ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetti") e da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare applicabile o nelle altre circostanze che siano esenti dalle regole di offerta pubblica. La presente comunicazione non costituisce altresì un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicata o distribuita, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933 (il “Securities Act”), come successivamente modificato o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato degli Stati Uniti d’America o di qualsiasi altra giurisdizione.
Nessun titolo può essere offerto, venduto o consegnato negli Stati Uniti d’America o a soggetti che siano, o nell’interesse o per conto di soggetti che siano, “U.S. Persons” (così come definito nella Regulation S del Securities Act), se non in virtù di una esenzione da, o per mezzo di un’operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e di qualsiasi legge statale o di altra giurisdizione applicabile in materia di titoli degli Stati Uniti d’America o di qualsiasi altra giurisdizione.
ll presente comunicato stampa, emesso il 18 luglio 2023, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).
Contatti:
ERG
Emanuela Delucchi Chief ESG, IR & Communication Officer – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: edelucchi@erg.eu - ir@erg.eu
Anna Cavallarin Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu
Matteo Bagnara Head of Investor Relations - tel. + 39 010 2401423 – e-mail: ir@erg.eu
www.erg.eu - @ergnow