Euro Medium Term Notes Programme

Genova, 21 giugno 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., riunitosi oggi, ha autorizzato il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati, a medio lungo termine (“Euro Medium Term Notes Programme” o “EMTN Programme”), con un importo massimo complessivo di Euro 3.000 milioni (di cui Euro 1.600 milioni già emessi).

Il Consiglio di Amministrazione ha contestualmente autorizzato, a valere sull’EMTN Programme attualmente in essere (vedasi CS del 18/7/2023) o di quello che sarà ove del caso rinnovato, l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati, a medio lungo termine, che potranno anche qualificarsi come “green bond”, sino ad un importo massimo di 500 milioni di euro, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2024.

ERG S.p.A. ha aggiornato il proprio Green Bond Framework (il “Framework”) valutato dalla Second Party Opinion emessa da Moody’s Ratings, consulente indipendente esterno, con il miglior risultato possibile.

Dal lancio del green bond inaugurale nel 2019, tali strumenti di finanza sostenibile sono diventati per ERG S.p.A. la componente principale della sua struttura finanziaria. L’aggiornamento del Framework attesta ulteriormente l’impegno di ERG S.p.A. verso la finanza sostenibile ed è coerente con il Piano Industriale 2024-2026 ed il relativo Piano ESG che prevede un livello di fonti finanziarie sostenibili pari almeno al 90%.

La Second Party Opinion ha certificato, in particolare, la conformità del Framework di ERG S.p.A. con i quattro pilastri degli International Capital Market Association Green Bond Principles 2021 (inclusa l’Appendix I di giugno 2022) e il rispetto dei criteri della Tassonomia Europea.

Il team Sustainable Investment Banking di Crédit Agricole CIB ha supportato ERG S.p.A. nel processo di aggiornamento.

Il Framework e la Second Party Opinion sono a disposizione del pubblico sul sito internet di ERG S.p.A. (www.erg.eu) nella sezione “Investor Relations/Indebitamento/EMTN Programme 2023-2024”.

Le presenti informazioni non costituiscono né formano parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari in Italia ai sensi del D.Lgs.

24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della Consob. Pertanto, i titoli non potranno essere offerti, venduti o distribuiti eccetto che ad investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2 ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 e da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare applicabile o nelle altre circostanze che siano esenti dalle regole di offerta pubblica. La presente comunicazione non costituisce altresì un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicata o distribuita, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933 (il “Securities Act”), come successivamente modificato o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato degli Stati Uniti d’America o di qualsiasi altra giurisdizione. Nessun titolo può essere offerto, venduto o consegnato negli Stati Uniti d’America o a soggetti che siano, o nell’interesse o per conto di soggetti che siano, “U.S. Persons” (così come definito nella Regulation S del Securities Act), se non in virtù di una esenzione da, o per mezzo di un’operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e di qualsiasi legge statale o di altra giurisdizione applicabile in materia di titoli degli Stati Uniti d’America o di qualsiasi altra giurisdizione.

Il presente comunicato stampa, emesso il 21 giugno 2024, è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Media/Comunicati Stampa”.

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