COMUNICATO ERG diventa il primo produttore di energia eolica in Italia con l'acquisizione degli asset di GDF SUEZ
Genova, 5 dicembre 2012 – ERG ha raggiunto oggi un accordo con International Power Consolidated Holding Ltd (100% GDF SUEZ) per l'acquisizione dell'80% del capitale di IP Maestrale Investments Ltd, primario operatore in Italia nel settore dell'energia rinnovabile da fonte eolica con una capacità installata di 636MW, di cui 550MW in Italia e 86MW in Germania.
Il valore dell'acquisizione - enterprise value (indebitamento netto + equity relativi al 100%) - è di 859 milioni di Euro, pari ad un valore di circa 1,35 milioni di Euro per MW installato. Il corrispettivo per l'equity al closing dell'operazione è di 28,2 milioni di Euro per l'80% del capitale sociale di IP Maestrale. Nell'ambito degli accordi, è prevista un'opzione put and call sul rimanente 20% del capitale che potrà essere esercitata non prima di tre anni dal closing. I parchi sono già interamente finanziati tramite project financing non recourse con scadenza a dicembre 2022, erogato da un gruppo di primarie banche italiane e internazionali. La società oggetto di acquisizione ha un EBITDA atteso per il 2012 di circa 120 milioni di Euro.
I parchi eolici italiani sono situati in Sicilia (161MW), Sardegna (111MW), Campania (95MW), Puglia (91MW), Basilicata (55MW), Molise (37MW) mentre i cinque parchi in Germania sono situati nell'area centro-nord. Gli asset di elevata qualità presentano una producibilità di quasi 2.000 ore/anno, superiore alla media nazionale.
Il closing dell'operazione, subordinato all'approvazione dell'Autorità Antitrust e all'accettazione del cambio di controllo da parte degli istituti finanziatori del project financing, è previsto nel primo trimestre 2013.
Luca Bettonte, Amministratore Delegato di ERG, ha commentato: "l'operazione con GDF SUEZ, primario operatore mondiale nel settore dell'energia, è di grande rilevanza strategica per il Gruppo ERG che diventa così, tramite la controllata ERG Renew, il primo produttore di energia eolica in Italia e tra i primi dieci in Europa, accelerando il proprio sviluppo internazionale con l'ingresso nel mercato tedesco. Gli asset acquisiti sono di elevata qualità e presentano un significativo livello di complementarietà con quelli di ERG Renew consentendo di raggiungere importanti sinergie operative e gestionali, fondamentali per operare in un settore in progressiva maturazione. ERG Renew può ora contare su una dimensione industriale e finanziaria che le permetterà di proseguire autonomamente nel proprio percorso di crescita rivolto, dopo questa operazione, principalmente all'estero."
Nell'operazione UniCredit e BNP Paribas hanno svolto il ruolo di advisor finanziari, lo studio DLA Piper il ruolo di advisor legale e Ernst & Young il ruolo di transaction advisor per gli aspetti contabili e fiscali. Banca Imi ha rilasciato la Fairness Opinion circa la congruità del prezzo.
Il presente comunicato stampa, avente ad oggetto il raggiungimento di un accordo con International Power per l'acquisto dell'80% della società IP Maestrale Ltd, emesso il 5 dicembre alle ore 19.15 (CET), è stato redatto ai sensi del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. Lo stesso è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "media/comunicati stampa".
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